Riktad emission till Omega Funds samt fullt ut garanterad företrädesemission
Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en riktad nyemission och en fullt garanterad företrädesemission om sammanlagt 234 MSEK. Finansieringen säkerställer fortsatt värdebyggande i Bolagets prioriterade utvecklingsprojekt under de kommande åren. Företrädesemissionen genomförs under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016.
Sammanfattning huvudsakliga villkor
- Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 234 MSEK, fördelat på en företrädesemission omfattande cirka 191 MSEK och en riktad emission omfattande cirka 43 MSEK.
- Den riktade emissionen omfattar 22 051 282 aktier som emitteras till kursen 1,95 kronor per aktie. Rätten att teckna aktier i den riktade emissionen ska tillkomma Omega Fund IV, en global healthcare-fokuserad fond med Omega Funds Management LLC (”Omega Funds”) som rådgivare.
- Villkoren i förträdesemissionen innebär att tre (3) nya aktier emitteras för varje fem (5) befintliga aktier innebärande att upp till 97 751 376 aktier emitteras till kursen 1,95 kronor.
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
- Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden från ett antal välrenommerade investerare.
- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 22 mars 2016.
- Teckningsperioden i företrädesemissionen infaller mellan 29 mars och 12 april 2016.
- I anledning av emissionerna senareläggs BioInvents årsstämma till den 12 maj 2016.
Tidplan för företrädesemissionen
18 mars | Extra bolagsstämma |
18 mars | Sista handelsdag inklusive teckningsrätt |
21 mars | Första handelsdag exklusive teckningsrätt |
22 mars | Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen |
23 mars | Beräknad dag för offentliggörande av prospektet |
29 mars - 8 april | Handel med teckningsrätter |
29 mars - 12 april | Teckningsperiod |
Omkring 18 april | Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall |
Pressmeddelanden
16 februari 2016 | BioInvent genomför riktad emission till den USA-baserade health care-investeraren Omega Funds samt en fullt ut garanterad företrädesemission |
17 februari 2016 | Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB |
18 mars 2016 | Beslut vid extra bolagsstämma i BioInvent |
23 mars 2016 | Årsredovisning 2015 |
23 mars 2016 | BioInvent offentliggör prospekt |
Prospekt
Ladda ner (1.9Mb) |
Ladda ner: Särskild anmälningssedel
Ladda ner: Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter