Riktad emission till Omega Funds samt fullt ut garanterad företrädesemission

Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en riktad nyemission och en fullt garanterad företrädesemission om sammanlagt 234 MSEK. Finansieringen säkerställer fortsatt värdebyggande i Bolagets prioriterade utvecklingsprojekt under de kommande åren. Företrädesemissionen genomförs under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016.

Sammanfattning huvudsakliga villkor

• Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 234 MSEK, fördelat på en företrädesemission omfattande cirka 191 MSEK och en riktad emission omfattande cirka 43 MSEK.
• Den riktade emissionen omfattar 22 051 282 aktier som emitteras till kursen 1,95 kronor per aktie. Rätten att teckna aktier i den riktade emissionen ska tillkomma Omega Fund IV, en global healthcare-fokuserad fond med Omega Funds Management LLC (”Omega Funds”) som rådgivare.
• Villkoren i förträdesemissionen innebär att tre (3) nya aktier emitteras för varje fem (5) befintliga aktier innebärande att upp till 97 751 376 aktier emitteras till kursen 1,95 kronor.
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
• Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden från ett antal välrenommerade investerare.
• Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 22 mars 2016.
• Teckningsperioden i företrädesemissionen infaller mellan 29 mars och 12 april 2016.
• I anledning av emissionerna senareläggs BioInvents årsstämma till den 12 maj 2016.

Tidplan för företrädesemissionen

Pressmeddelanden

Prospekt

Ladda ner: Särskild anmälningssedel
Ladda ner: Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter